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国家发改委修订企业债券发行业务指引

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国家发展和改革委员会10月10日报告说,国家发展和改革委员会最近发布了《企业债券簿记建档发行业务指引》和《企业债券招标发行业务指引》,修订后的《指引》增加了定价选项,例如灵活的安置选项和当前的可选选项。有关规定将由国家发改委制定,以指导中央结算公司。并增加了债券发行前公告日期的灵活性。在充分披露的前提下,发行公司必须自行选择,增加发行额度和公告日期的灵活性,这将有助于提高公司债券的发行效率,有助于降低公司债券的发行率,扩大发行规模。直接融资规模。

国家发展和改革委员会财政部有关负责人表示,今年前三季度公司债券审批规模稳步增长,对公司债券发行效率提出了更高要求。同时,近年来债券市场的创新和发行技术不断涌现,其中一些已经相对成熟,可以有效提高发行成功率,已经得到推广和应用。国家发展和改革委员会在总结前期工作经验的基础上,充分听取了各方的意见和建议,对本指南进行了修订。此次发布的《企业债券簿记建档发行业务指引》和《企业债券招标发行业务指引》将自2019年11月1日起实施,同时将废除《企业债券簿记建档发行业务指引(暂行)》 《企业债券招标发行业务指引(暂行)》。

该负责人表示,本指南的修订主要集中在三个方面:一是加强内部控制要求,严格控制与发行有关的风险,将发行人内部控制的有关要求纳入《指引》,设置内部控制系统。独立章节进一步强调了内部控制的重要性,充分反映了声音分配业务的内部和外部监管要求,并加强了报告系统。二是加强对公司债券发行的社会信用管理,实行违信联合纪律处分,要求发行人按照规定或协议履行有关义务,不遵守规定或协议的有关规定。记录信用记录,并按照国家有关规定合并信用。信息系统实行不信任联合处罚。三是适应债券市场发行的新形势,提高债券发行效率,并根据市场参与者的需要,一方面赋予企业债券弹性定价权,发行人可以选择设定本期可以选择灵活配售,也可以选择增发;一方面,我们调整直接投资者的申请标准,充分发挥直接投资者在公司债券发行中的重要作用。

据报道,新修订的《指引》调整了直接投资者申请的标准,直接投资者的适用范围更改为“年底持有AA +(含)以上公司债券的前30名投资者”。前一年)。在所有公司债券持有量中排名前50位的投资者,重点关注投资者的高信用公司债券投资和公司债券持有量。

(编辑器:DF120)