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爱立信收购凯士林移动通信 5G天线市场迎变局

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最近,爱立信宣布已完成对Kaslin天线和滤波器部门(以下统称为“ Kashilin移动通信”)的收购。此举也被视为主要设备供应商向天线等供应链扩展的重要缩影。研究人员告诉《证券时报》公司记者,在主要设备供应商加强供应链控制的背景下,5G天线市场将受到重大影响。

爱立信收购天线制造商

Kashilin的总部位于德国罗森海姆,是全球领先的天线和滤波器技术提供商。上述交易的首次披露是在今年2月25日。

爱立信收购Kaslin移动通信的重要背景是,在5G时代,大规模MIMO技术将被广泛使用,天线需求将大大增加。另外,过去,运营商从天线制造商那里单独购买天线的方式也将转变为主要设备制造商,以将天线集成到基站中,然后打包出售给运营商。

对于收购Kaslin移动通信公司,爱立信官员表示,此次收购不仅将扩大爱立信的天线和滤波器产品组合,还将为爱立信提供升级无线接入产品所需的关键功能。我希望提供更多的无线系统产品供客户选择。

爱立信高级副总裁兼网络业务总经理弗雷德里克杰伊德林(Fredrik Jejdling)表示,它将与Kaslin Mobile合作开发可满足客户5G和未来需求的无线产品。 “通过整合无线设备和天线,同时利用场地空间,我们将继续专注于开发世界一流的下一代产品组合。”

事实上,爱立信的收购是一个新的市场需求。如上所述,大规模天线技术的广泛使用和天线采购方法的调整给行业带来了新的变化。

一位业内人士告诉记者,在5G之前的移动通信网络结构中,射频侧基本上采用RRU(远程射频模块)与天线分离的模式。但是,在5G时代,RRU和天线是集成在一起的。它们共同构成了具有集成射频和天线设计的新型基站(AAU),从而形成了新的产品模型。

值得一提的是,在3G和4G时期,爱立信还引入了天线和RRU的集成。该产品还与提供产品天线部分的Kaslin移动通信合作。当然,在5G时代,移动通信网络对RRU和天线集成产品的需求更大。

爱立信还表示,天线领域正在通过多种频率和多种技术发展。同时,无线设备和天线不断集成以优化站点空间利用率和整体网络性能,这对于5G应用推广至关重要。这导致天线从无源组件发展到更先进的技术和战略领域。更加强大的5G网络将推动天线技术的进一步发展,以实现卓越的性能,容量和覆盖范围。

上述内部人士告诉记者,爱立信完成收购后,在天线和射频单元中拥有自己的产品,可以在开发过程中更好地匹配产品组合。 “这提高了5G时代的产品性能和市场竞争力,并改善了爱立信整个无线产品的路线图,这是此次收购带来的最重要的技术推广。”

天线市场格局已改变

爱立信对Kaslin移动通信的收购反映了5G时代天线制造商的关注度日益提高。

记者了解到,在主流设备制造商中,除华为自主研发的天线型号外,其他公司均绑定天线供应商。研究人员对记者说:“天线和滤波器制造商一直都有自己稳定的下游客户关系。”但是,在5G到来之后,天线技术将发生变化,运营商单独收集的模式也将发生变化。

研究人员进一步指出,天线技术的变化所带来的趋势是,天线制造商与主要设备制造商之间的关系将越来越紧密,这不仅是对爱立信的收购,而且是大行业趋势。 “如果天线制造商可以成为主要设备供应商的子公司或控股公司,则将更容易实现技术上的高度匹配。”

天线与主要设备制造商之间的关系越来越紧密。这种观点也得到了业界的认可。 “从5G甚至更高版本来看,如果主要设备制造商可以集成天线和主要设备功能,那肯定是最佳选择。”他还提到,天线制造商还将努力与主要设备制造商合作,“ 5G需要集成天线,这对天线制造商来说是一个很大的市场。”

如果主要设备供应商进一步扩大其供应链覆盖范围,将不可避免地导致相关支持环节的集中度增加。鉴于5G天线领域的行业格局,上述研究人员认为,对于不受主要设备制造商控制的独立天线制造商,他们将在主流设备供应商中面临两个选择,例如“选择”。边站团队”或完全介入设备供应商系统。如果天线制造商选择完全干预,它将对研发投入提出很高的要求,这对其利润产生较大的影响。”

消息人士称,国内领先的天线制造商未来仍有一定的增长空间,但那些规模较小的天线制造商,如果不选择设备供应商系统,未来的空间可能会越来越小。需要指出的是,从行业整体情况来看,由于5G的广阔前景,天线制造商仍将面临更好的增长机会。

多家A股公司

电力5G天线业务

记者了解到,目前,A股市场也聚集了许多5G天线目标。硕德()在终端和汽车天线产品中有一定的积累。在主要设备厂商提供的宏基站天线产品中,朔柏德在2019年半年度报告中提到,公司已获得国内主流设备供应商宏基站天线供应商的资格,实现了小批量生产和预计将在下半年发货。它将在半年内大量发货。

通宇通信()在基站天线领域的实力不可低估。去年8月,通宇通信中标了工业和信息化部的“ 2018年工业强基础项目”,该公司还是爱立信和中兴通讯的重要合作伙伴。此外,该公司的半年报显示,基站天线业务保持了37.21%的高毛利率。

值得一提的是,费荣达()首先在2019年半年度报告中拆分了基站天线和相关设备以及保护功能设备的业务细节。基站天线及相关设备包括基站天线,集成天线振子,天线罩等。该业务实现收入7031万元,毛利率36.19%。

东方证券指出,在技术变革的初期,产业链中所有环节的成熟度都不高。为了确保产品交付的质量,设备制造商通常选择与技术实力相对较强的公司合作,共同促进新产品的研发。因此,具有技术优势的企业可以带头进入设备制造商的合作供应链。在此过程中,头天线企业具有规模化研发的优势。